close
close
nethel4nd

Six Nations-eigenaar CVC mikt op een waardering van £13 miljard bij de beursgang in Amsterdam

Maandag 22 april 2024 9:50 uur

Six Nations onwer CVC mikt op een prijskaartje van $15 miljard bij zijn uitgestelde IPO (Getty)

Six Nations-eigenaar CVC mikt op een waarde van maximaal £13 miljard (€15 miljard) wanneer het deze week een veel vertraagde praalwagen in Amsterdam lanceert, zo maakte het bedrijf vandaag bekend.

De buy-outgigant zal aandelen aanbieden in een prijsklasse tussen € 13 en € 15, en de handel zal naar verwachting op 26 april beginnen op Euronext Amsterdam.

Ervan uitgaande dat aandelen tegen een prijs in het midden zouden worden opgehaald, zouden CVC en haar aandeelhouders tot € 1,8 miljard kunnen ophalen door de verkoop van nieuwe en bestaande aandelen, volgens een dealtermsheet die Reuters heeft ingezien.

Banken die toezicht houden op de deal voor CVC zeiden vorige week dat het langverwachte debuut al overtekend is door beleggers.

CVC, gevestigd in Luxemburg, heeft sinds de oprichting in 1981 een portefeuille van 186 miljard euro aan activa opgebouwd. De portefeuille bestaat uit zo'n 125 bedrijven, waaronder belangen in Six Nations en kledingbedrijf Bathing Ape.

Ondanks twee lastige jaren voor de private-equitysector is CVC op oorlogspad geweest en heeft vorig jaar het grootste private-equityfonds ooit opgehaald: 26 miljard euro.

Als onderdeel van de beursgang zal medeoprichter Donald Mackenzie het bedrijf verlaten. De float zou hem een ​​uitbetaling van $150 miljoen kunnen opleveren Financiële tijden vandaag gerapporteerd.

CVC was al een tijdje op zoek naar een beursgang, maar brak een eerdere poging in november af vanwege ongunstige marktomstandigheden.

Sommigen hebben de beslissing om Amsterdam op de beurs te zetten gezien als een afleidingsmanoeuvre naar Londen, waar CVC een van haar belangrijkste kantoren heeft. Amsterdam wordt echter lange tijd gezien als de favoriete bestemming vanwege de euro-aanduiding van de fondsen en het hoofdkantoor in Luxemburg

Velen hebben ook het vermeende falen van CVC-rivaal Bridgepoint op de Londense markt toegeschreven aan het feit dat het de private equity-gigant ervan heeft weerhouden ooit een notering in de hoofdstad te doen, aangezien de aandelenkoers van Bridgepoint 52 procent is gedaald ten opzichte van de piek in 2021, het jaar waarin het op de beurs stond.

Related Articles

Back to top button