close
close
nethel4nd

Buy-outbedrijf CVC stelt prijsbereik vast voor beursintroductie in Amsterdam van € 1,6 miljard

(Bloomberg) — CVC Capital Partners en enkele van zijn investeerders proberen €1,6 miljard ($1,7 miljard) op te halen via een beursintroductie in Amsterdam, nu het buy-outbedrijf voortgang maakt met zijn lang uitgestelde beursnoteringplannen.

Het bedrijf en de investeerders bieden volgens een verklaring maandag 114 miljoen aandelen aan voor €13 tot €15 per stuk. Dat levert het bedrijf een impliciete marktwaarde op van €13 miljard tot €15 miljard.

CVC geeft 18 miljoen nieuwe aandelen uit, terwijl bestaande investeerders 96 miljoen aandelen zullen verkopen. Aandeelhouders die bij de beursintroductie verkopen, zijn onder meer het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC Pte, de Kuwait Investment Authority, een vermogensfonds gerund door de Hong Kong Monetary Authority en bepaalde managementaandeelhouders.

Geen van de actieve medewerkers van het bedrijf verkoopt tijdens de beursintroductie, aldus CVC in een eerdere verklaring.

CVC werkt al sinds 2022 aan een notering, waarbij eerdere pogingen werden geteisterd door volatiele markten. CVC, een van Europa's bekendste buy-outbedrijven, beheert ongeveer €186 miljard aan activa en bezit belangen in bedrijven, waaronder de Zwitserse horlogemaker Breitling en Lipton Teas and Infusions, volgens zijn website.

Blue Owl Capital Inc. is van plan om volgens de eerdere verklaring in maar liefst 10% van het aanbod te investeren, waardoor zijn belang wordt vergroot. Een notering van CVC zal het beleggerssentiment ten opzichte van alternatieve vermogensbeheerders op een sleutelmoment voor de sector op de proef stellen.

Het zal ook een opleving betekenen voor de noteringen in Amsterdam, dat na een klapjaar in 2021 zijn positie als een van de drukste noteringslocaties van Europa heeft verloren.

Dat is terwijl er ook een herstel van het aantal Europese beursintroducties gaande is, hoewel beleggers de handel in de gaten houden. De Stoxx Europe 600 Index markeerde vorige week de derde opeenvolgende wekelijkse daling vanwege zorgen over de Amerikaanse Federal Reserve die de rente mogelijk langer hoog zou houden en spanningen in het Midden-Oosten.

Terwijl de belangstelling van beleggers voor noteringen wereldwijd toeneemt, was het herstel in Europa ongelijkmatig. Galderma Group AG, een huidverzorgingsbedrijf dat wordt gesteund door CVC's private equity-rivaal EQT AB, is boven de biedprijs gestegen, en de Spaanse schoonheids- en geurgroep Puig Brands SA zal met een bod ongeveer € 2,6 miljard ophalen. De door CVC gesteunde Duitse parfumretailer Douglas AG kende echter een teleurstellender beursdebuut.

CVC is van plan de opbrengsten van de beursintroductie te gebruiken om de groei te stimuleren, waaronder het opschalen van de volgende generatie fondsen, het nastreven van overnames en het financieren van een deel van het prijskaartje voor de verwerving van een meerderheidsbelang in DIF Capital Partners, aangekondigd in september.

©2024 BloombergLP

Related Articles

Back to top button