close
close
nethel4nd

CVC zal in Amsterdam op 15 miljard euro gewaardeerd worden

CVC zal deze week in Amsterdam naar de beurs gaan met een waarde van maximaal € 15 miljard.

De Europese private-equityfirma zei op 22 april dat zij haar aandelen voor de float had geprijsd op €13 tot €15, wat een marktkapitalisatie van €13 miljard tot €15 miljard impliceert.

CVC zei dat het van 22 april tot 25 april aandelen aan institutionele beleggers aanbiedt en voegde eraan toe dat het verwachtte dat zijn aandelen op 26 april in Amsterdam zouden worden verhandeld.

De omvang van het aandelenbod zal naar verwachting tussen € 1,6 miljard en € 1,8 miljard bedragen, wat neerkomt op tussen 11,4% en 12,8% van de uitgegeven aandelen van het bedrijf.

CVC verkoopt voor € 250 miljoen aan nieuwe aandelen en verwacht een opbrengst van ruim € 211 miljoen uit de beursgang te halen.

De private-equityfirma zei dat de kosten van de beursintroductie wel 37,8 miljoen euro zouden kunnen bedragen.

De verkopende aandeelhouders zijn het Danube Investment-vehikel van het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC, de Kuwait Investment Authority en Stratosphere Finance, een bedrijf dat volledig
eigendom van de regering van Hongkong.

Fondsen beheerd door Blue Owl hebben zich ertoe verbonden om tot 10% van het aanbod te verwerven, waardoor het bezit van Blue Owl wordt vergroot ten opzichte van het belang van ongeveer 8% dat het in november 2021 verwierf.

Goldman Sachs, JPMorgan en Morgan Stanley zijn aangesteld als gezamenlijke mondiale coördinatoren voor het aanbod.

Related Articles

Back to top button